
業務工作已經夠高壓了,為什麼還要花時間跟難用的系統搏鬥?
用 Excel 記客戶,人在外面手機根本打不開; 用公司買的龐大系統,填個資料要點擊五次,想加個專屬備註還找不到欄位。 每次打開客戶名單,你是不是總覺得哪裡「卡卡的」?
這是一套完全為你量身打造的【輕量級客製化 CRM】,我們不逼你適應系統,我們讓系統適應你的習慣:
📱 手機就是辦公室: Google 雲端同步。剛帶完看、剛喝完咖啡,手機一滑立刻更新客戶狀態,絕不漏接。
🛠️ 只給你你要的: 房仲要記看屋偏好、保險要記保單月份。專屬欄位為你客製,沒有用不到的廢物功能。
🤝 主管的神隊友: 支援團隊權限共享。誰卡關、誰快成交,戰情面板一目了然,不用每天追進度。
別讓不順手的流程,漏掉任何一張千萬訂單。 告別卡卡,把大腦清空,將時間留給真正能變現的「客戶對話」。
很多業務不是沒有系統,是受夠了現在在用的系統。你手邊應該已經有一套東西在用——自己熬夜拉的 Excel,或是公司花大錢買、介面複雜到想哭的系統。用的時候是不是常常覺得哪裡「卡卡的」:想填的欄位找不到地方寫,找一筆資料要點五六次,時間都花在跟系統打架,不是花在開發客戶。
客製化的意義,就是把這些「卡卡」拿掉。不是要你改變習慣去適應系統,是讓系統配合你原本的做事方式。哪裡不順、缺什麼欄位,說了就改到你順手為止。你只要專心成交,剩下的交給我們。
1.開發狀態管理:初步接洽、提案中、已開報價、已簽約、慢慢跟進、不需再追,案件卡在哪一步一目了然。
2.🏷️客戶分級:依預算與合作意願分 S / A / B / C,優先跟進高價值客戶,不浪費時間在不會成交的名單上。
3.💰請款進度追蹤:頭款、尾款拆分金額,發票開立狀態、進帳日期都能記錄,收款狀況一次看清楚。
4.🔔當日跟進提醒:
聯繫記錄裡寫進今天的日期,系統自動標紅提醒,不會漏掉該回覆的客戶。
5.📊月度成交彙總:篩選當月已簽約案件,自動算出合約總額與已收款金額,業績一目了然。
6.💾資料匯出備份:一鍵匯出 JSON 備份,資料不綁死在單一裝置,換電腦也能繼續用。
上面這些都只是免費版的功能,需要的朋友直接拿去用就可以了。
進階客製化功能:
完全客製化: 你的業務邏輯是什麼,我們就幫你設計什麼欄位。
雲端帶著走: Google 帳號一鍵登入,手機隨時查看、隨手編輯。
團隊好管理: 如果你有帶人,共享權限讓你直接看懂所有人的開發狀態。
它很輕量、很直覺,重點是「超級順手」。
或是其他你想要的功能,只要你能清楚描述,基本上都能做到。
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